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admin 1个月前 ( 03-20 01:52 ) 0条评论
摘要: Webb-site发报告称,金蝶国际是一只泡沫股,依靠减税、政府补贴、房地产投资收益来获得利润,且与关联方存在可疑交易。公司高管在上周的业绩会上称,明年云服务将扭亏为盈,云业务增长...

人“长毛”又出狠招!这次矛头对准明星港股公司金蝶国际(00268),甚至直言:“这是一只泡沫股票”。

对此,金蝶官方也在第一时间做了回应:金蝶管理层认为,金蝶云转型战略非常正确,这几年业绩有目共睹,对未来tube8com充满信心。

金蝶国际:一只“泡沫股票”?

智通财经APP获悉,有“股坛长毛”之称的Webb-site在其网站上发表文章称,金蝶国际(00268)是康卓文一只泡沫股票,其依靠政府部门的减税、政府补贴、房地产投资收益以及有问题的关联交易来获得利润。

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文章中写道,从表面上看,金蝶国际软件集团有限公司(00268)似乎珍嘉丽是一个“深圳制造”的成功案例,展示了其董事长、首席执行官和最大股东徐少春所说的“中国管理模式”。

这只股票在过去2年里翻了三倍多。深入挖掘,你会发现这是一只泡沫股票魅惑墨眸之白衣驭兽师,“在一家依赖于特定行业的税收优惠、政府补助、房地产投资收益和与关联方可疑交易的公司里,任何利润都可以入账。”

其关联方贷款由1.64亿增加至7.怪盗基德,中国福利彩票,新贵妃醉酒22亿元,增幅惊人,均倍思克机油发生在下半年,且无公告新增关联交易。2018年6月30日的中期报告显示余额为1.34亿元人民币,因为上半年已偿还3000万元人民币。当时,这些贷款与徐先生控制的2家公司有关,但这两家公司此前由金蝶控制。

上周五(2019年3月15日)金蝶的收盘价为10.62港元,市值为350.8亿港元。上周公布的2018年业绩显示收入为28.1亿元人民币(按年终利率计算,为32.0亿港元)。

遭做空后,金蝶午后快速走低,截至14时52分,跌8.85%,报9.68港元,成交额达9.13亿港元。

对此,金蝶官方也在第一时间做了回应:金蝶管理层认为,金蝶云转型战略非常正确,这几年业绩有目共睹,对未来充满信心。

林波“过招”记者:亏损能扭转,目标也能完成

智通财经APP长期关注香闺杀金蝶国际的动向,今年3月14日,金蝶国际(00268)在香港举行2翟山鹰演讲全集视频018年全年业绩发布会。以下为我们整理的业绩会实录。

金蝶国际年内营业额同比增长约21.9%至约人民币28.09亿元(单位下同)dy电影;毛利为22.94亿元,同比增长22.3%;净利润则较2017年增长约32.9%至约4.羽海野真央12亿元。每股基本盈利为13.19分,拟派发末期股息每股1分。

会场上,金蝶国际CFO林波对智通财经APP表示,2018年下半年小微企业的精斗云产品增速超过了100%,目前公司正在加速小微企业向云上走。未来,公司对小微企业市场也会有比较高的要求,希望相关业务的增速能在一倍以上。

面对场上媒体的提问,金蝶国际主席徐少春并不是主要的解答者。但在提到最牛班规对2019年的展望时,保持沉默的徐少春却主动接过了这个问题,并起身向全场表示:金蝶下一个发展方向是产业互联网,未来,产业互联网会是个巨大的机会!罪恶骑士

Q&A环节

问:此前公司对今年云业务增长的指引是45%,但实际上今年公司的云业务增长了49.5%,但公司对明年该业务的指引只有50%,是否过于保守?对于去年上半年亏损的管易云,今年是否制定了新的增长目标?

答:50%的增长指引是给市场预期,但我们内部的预期比50%高出很多,由于云业务的营收基数越来越大,所以能做到50%的增速也不算容易了。至于管易云的亏损,是因为之前对具体业务有所调整导致的,但今年管易云会获得比较好的表现,从今年前两个月的数据来看,管易云的增速已经达到20%,全年的增速希望能达到20%以上。

问:此前公司制定了云业务在2020年贡献占比达到60%的目标,目前来看实现这个目标是否会有压力?

答:此前的云转型对我们来说是有些压力,但我们会通过更多多元化的手段去完善云业务,比如内部提高产品的创新,外部进行一些收并购等。等我们云上产品的业务更加完善后,我们就会加快老用户上云的速度,所以60%的目标虽然压力略大,但还是可以完成的。

问:在企业移动办公领域,金蝶云之家的口径是市场占有率第一,但钉钉也称自己是占率是第一,具体情况到底是怎样的?另外,金蝶云之家与钉钉、企业微信的区别是什么?

答:我们市场占有率的数天才宝贝据来自于IDC的数据,所以我们相信这个数据是比较有说服力的。在与钉钉和企业微信的区别方面,云之家是面对企业的职能协同型云服务,并且是专业的SaaS收费模式,而钉钉及企业微信则是免费的流量模式,这是云之家与他们最大的不同点。

问:金蝶2018年云服务的经营亏损并没有有所收窄,2019年能否收窄亏损?

答:公司目前已经在加大收购的力度,来平衡公司的盈利情况,从长远来看,公司的目标是在投资未来,所以不会刻意要求马上就能盈利。可以看到,我们的亏损比例没有太大变化,但是云服务占营收的比重却在大幅度增加。我们相信明年云服务就可以实现盈利。

问:公司在今年买回了两年前卖出去云之家,这一欣系列收购是基于什么样的考虑,会给公司的业务带来什么样的变化?

答:此前出售云之家跳动的人生是因为其之前做的是策略,再加上大量的市场推广,对公司财务带来了较大福卫五号的压力。但今年云之家的策略有所转化,聚焦于做大中型企业的收神探女仵作费市场,因此云之家亏损的幅度在大幅减少,未来预计也会产生正收益。

问:2018年上半年公司在小微企业市场的收入增速为12.9%,但全年增速降至6.6%,即下半年增速放缓,主要是什么原因导致的?是否有增速继续下滑的可能?

答:2018年下半年小微企业的精斗云产品增速超过了100%,目前公司正在加速小微企业向云上走。未来,公司对小微企业市场也会有比较高的要求,希望相关业务的增速能在一倍以上。

问:金蝶是否有回归A股的计划,或者在科创板上市的计划?

答:我们认为香港市场对我们比较友好,且七七数码公司的发展也不会受限,所以暂时没有回A的计划。

本文来源:港股挖掘机 (ID:HKSTOCKS-007),华尔街见闻专栏作者(本文数据由“股查查”提供支持),原文标题《金蝶国际遭做空:一只泡沫股票?(附业绩会与记者过招实录)》

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